中国摩托行业简析及前景预测

天马行空

来源：中国摩托车网 王厚君        2013-6-7

　　从2002年有240多家在册生产企业，年产量1450多万；2008年，113家产量2560多万；预计到了2015年中国摩托车企业将会剩下30家左右。日本曾经也有超过100家的摩托车企业,但在50多年的发展中，只剩了5家摩托车公司。

　　我国摩托车行业在风雨兼程中前进，长期以来受到不公平的待遇。摩托车行业是靠什么力量冲破种种阻力？让其不仅顽强地生存下来，而且不断发展不断前进。《摩托车行情》觉得是摩托人对激情的需求和对自由的渴望。任何一个摩托车爱好者都渴望与发动机亲密接触，感受与底盘的直接反馈，当身体与摩托车融为一体暴露于呼啸的风中时，血液似乎也随着发动机的自由转动，像风一样自由……

　　如今高端摩托车不再国外的代名词，国内的高端摩托车其性能也已达到了让人瞠目结舌的高度。一些个性十足的充满灵魂色彩的摩托车更是层出不穷，是激情需求和自由渴望让这些冰冷的钢铁身躯充满灵魂色彩，挖掘它们的独特精妙之处、展示它们难得的个性品质、定义它们的魅力与精神-------

　　随着骑士们对车的要求越来越高，也让摩托车不仅在车型上发生着变化，在配置及各个零部件的技术上也达到了日臻精良。一辆现代的摩托车不但要有出色的外观、舒适的驾驶感觉及良好的操纵性，还要具备澎湃的动力和极高的安全保障。

　　一路探索  一路风景 一路歌——摩托车行业发展历程

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2013-6-13 09:38

　　70年代末期，国际形势趋于缓和，许多军工产业面临困难，陆续转民生产摩托车，当时定点生产摩托车的十九家中就有十三家是军转民企业。嘉陵、建设等企业就是当时军转民的企业。摩托车进入民用时代。技术，质量水平很低。

　　80年代期间，中国摩托车企业大量引进国外技术。1981年，嘉陵与本田的开始合作揭开了这次引进的序幕。之后，国内公司纷纷从日本的本田、铃木、雅马哈、川崎四大家及欧洲一些厂家引进技术。技术的引进使中国摩托车得到快速发展，同时也促进了中国加工制造业的发展。

　　90年代初开始，随着大批民营企业的进入，摩托车企业的数量由当初的十九家发展到二百多家，摩托车行业出现了高速发展的景况（如大长江，隆鑫，宗申等）。全国年总产销量也由原来的万辆级发展到千万辆级。

　　如今的中国摩托车行业已是充满竞争和挑战。同时也为中国摩托车向高技术、高质量、行业规范化发展提供的条件。

　　各持王牌 四大板块并进——摩托车产业板块分布与特性

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2013-6-13 09:38

　　重庆板块

　　宗申、建设、嘉陵、隆鑫、力帆……

　　•工业基础好，配套体系完善

　　•产量居领先地位，前十名中有五家在重庆

　　•以生产低价车为主，质量水平一般

　　江浙板块

　　钱江、新大洲（上海转移海口）、春风、金城

　　•民间配套体系完善

　　•消费能力强

　　•踏板车比重较大

　　广东板块

　　广州大阳、大运、大长江集团、广州大运、五羊本田……

　　•广东摩托车年产量占全国的五分之一

　　•销售的车型以中高档车为主

　　•广东板块的特点是以质量著称

　　•大长江在国内中高档车市场份额最大

　　•重庆板块和江浙板块的主要品牌正向广东转移

　　•广东的摩托车产业主要集中在江门和广州两个基地

　　鲁豫板块

　　北企集团、轻骑……

　　•一流弯梁看鲁豫

　　•完整的价格体系

　　•需求量大

　　•注重品牌

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起起落落 产能之路该如何窥探——近年来，摩托车产销走向

　　2010年，我国摩托车行业经受了严峻的考验，全行业还没有完全走出金融危机的阴影，又迎来了国Ⅲ排放标准的实施，行业发展表现出短期波动。国内市场需求动力明显不足，出口发展总体稳定，全行业经济效益状况不容乐观。2010年全行业完成摩托车产销2669.43万辆和2659.16万辆，同比增长4.98%和4.40%，其中摩托车出口841.60万辆，同比增长33.89%。

　　2011年对于中国摩托车行业来说，是转型升级的起始之年，也是步履艰难的一年。中国摩托车行业在这一年中，不仅要面对着“国三”标准实行带来的技术和成本升级上的压力，同时也要克服微型汽车、超标电动自行车、燃油助力车对市场的挤压、侵蚀。但从总体上来说，2011年，摩托车行业完成共产销2700.52万辆和2692.77万辆，继续保持平稳增长的良好发展态势。

　　2012年摩托车产销低位运行， 随着摩托车下乡一系列支农惠农政策实施的累积效应，我国摩托产业面临“重大利好”。2012年作为国Ⅲ标准摩托车转型的重要一年，产品的更新换代成为了各企业调整的重中之重。大中排量摩托车产量较低，但增长趋势明显；高端、休闲、重型摩托市场需求也将得到重视，企业将对此投入更多的资金和技术。

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2013-6-13 09:46

　　据中国汽车工业协会发布统计数据显示，2013年1-3月，摩托车销售前十名企业（集团）为大长江、力帆、隆鑫、北方企业、建设股份、银翔、广州大运、五羊-本田、嘉陵和宗申，分别销售50.57万辆、40.39万辆、36.70万辆、30.17万辆、27.40万辆、26.23万辆、26.03万辆、24.37万辆、24.18 万辆和23.78万辆。与上年同期相比，6家企业呈一定下降，其他企业各有增长，其中银翔增速较为明显。数据显示，1-3月，上述十家企业共销售309.82万辆，占摩托车销售总量的56.04%，比上年同期下降0.59个百分点。

　　据中国汽车工业协会统计分析，2013年4月，摩托车销售前十名企业（集团）为大长江、力帆、北方企业、隆鑫、宗申、建设股份、广州大运、银翔、五羊-本田和钱江，分别销售16.25 万辆、12.49万辆、12.48万辆、11.97万辆、11.33万辆、10.11万辆、9.14万辆、 8.54万辆、8.21万辆和7.54万辆。与上月相比，力帆、隆鑫和建设下降，其余7家增长，其中钱江和宗申增速超过10%。4月，上述十家企业共销售108.08万辆，占摩托车销售总量的54.84%。

　　中国制造 岿然捍卫出口之路——2013年摩托车出口情况

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2013-6-13 09:46

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俱往矣 品牌发展之路还看今朝——国内摩托车目前的状况

　　2012—2013年，我国摩托车行业国内市场需求动力明显不足，但出口发展总体稳定，全行业经济效益状况不容乐观，外部市场增长明显好于内部市场。在城市市场的排挤之下，我国摩托车产品内销增长乏力，摩托车企业唯有将目光投向了农村市场和海外市场。

　　中国大陆总人口破14亿，农村人口占总人口比重达到48.73%。如能激发近7亿人口基数的农村摩托车市场，摩托车内销也将得到大幅刺激。

　　从海外市场来看，中国摩托车产品出口国家主要以：尼日利亚、阿根廷、缅甸、多哥、伊朗、墨西哥、秘鲁、埃及、巴西、巴拉圭等欠发达国家为主。按地域来看，中国摩托车整车制造行业有四大板块，分别是广东板块、重庆板块、江浙板块和鲁豫板块。其中，重庆市摩托车整车制造行业出口金额居于全国首位。

　　从以往经验来看我国摩托车企业出口竞争十分激烈，各厂商之间的恶性竞争给整个产业造成不利影响。以越南市场为例，我国摩托车产品曾一度击败日本抢占越南主要市场。然而由于国内厂商为追求各自利益最大化，不惜大幅降价以攻击竞争对手，而降价的背后是以次充好、成本压缩。随着问题的涌现，国内产品被打上“次品”标签，最后不得不退出越南市场。

　　2013年摩托车品牌的竞争力=高档车型+适销款式+较好质量+适当价位+经销商积极性

　　把握方向  书写华彩篇章——市场特性及产品发展方向

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2013-6-13 09:47

　　总量继续扩大
　　摩托车适合中国国情，是方便廉价的代步工具
　　人均保有量远低于世界中等发达国家(台湾地区,日本,泰国等对比)
　　不断扩大的农村市场
　　不断增长的出口量

　　生产集中度
　　目前前15名摩托车厂市场份额占全国69.9%，并有进一步扩大趋势
　　剩下的近百家小厂生存空间狭窄，处境艰难

　　产品需求多元化
　　中国乃至亚洲在一定时期内都以作为代步工具为主
　　适应不同层面的需求
　　娱乐及竞赛的用途逐渐兴起

　　产品发展的主要方向
　　节能（替代能源）
　　环保
　　高性能
　　低成本
　　自主知识产权
　　加快产品更新速度

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引领潮流  摩托行业再跃历史新高——摩托车行业发展趋势

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2013-6-13 09:49

　　上下摩托车企业开始对接

　　随着经济实力与技术力量的发展，国内的知名摩托企业已经不再是简单地处在产业链的一个节点上，而是开始逐渐拥有了自己的一些核心技术。一个企业的产业布局开始向相对完整的产业链方向扩张。例如，一些摩托车整车企业拥有自己的发动机、减震器以及磁电机等关键的部件，这样上下对接式的发展使中国摩托车企业的竞争，已经不单单停留在产品的价格层面，而是整个产业链的系统竞争。

　　产品朝着智能化发展

　　现在的摩托车产品在家庭中的状态基本上是拥有相对单一的功能而孤零零地存在着。简单智能化的摩托车产品已初露头角，随着微电脑应用到摩托车产品中，产品将全面智能化，在摩托车的舒适性、敏捷性以及油路控制等方面将更加智能化、人性化。

　　摩托车企业中心将开始转移

　　在发展到一定规模以后，国内知名的摩托车企业开始寻找资本、信息、技术、人才等企业快速发展的新的“维生素”，如有的企业在维修服务上进行连锁经营。同时，随着摩托车企业的国际化，很多企业中心将再次调整，重点面向国际市场发展。

　　电子商务成为摩企的主流商务模式

　　在2012年重庆摩博展上，不少企业进行网络销售、微博互动、新车型网络同步直播……电子商务风行全世界将是一个不争的现实，随着信息技术的发展，电子商务总额将占摩托车行业越来越重的份额，同时摩托车企业的电子商务空间，将扩大到整个全球市场，而不是只局限在国内市场。

　　制造模式将向大规模定制模式转变

　　在对发达国家的摩托车产业追赶中，我国的摩托车企业有片面地重视产品技术的倾向，而对生产模式等柔性的工艺技术重视不够。在信息技术的促动下，世界各种制造业的生产模式正在发生着深刻的变化，那就是大规模生产模式向最大限度满足客户需求的大规模制定模式的转变。能不能快速转变并使用新的生产模式，将成为影响国内摩托车企业未来国际竞争力的重要战略选择。

　　纵目远眺 只为窥一斑而知全豹——对未来摩托车行业的展望

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2013-6-13 09:49

　　（部分信息来源重庆汽摩行业协会）

　　展望2013年中国摩托车行业，挑战大于机遇，逆风大于顺风。2013年国内外经济形势愈加复杂，发达经济体活力不足、市场信心下降，世界经济可能将在较长时期内持续低迷。虽然我国经济稳中求进，新一届政府会出台一些促进经济增长的新政策，经济增速可以保持在合理较快增长区间，物价涨幅也会得到控制，但宏观调控依然面临诸多挑战，因此也要做好应对复杂经济局面的准备。

　　从宏观上看，对摩托车行业有利的因素有，经济增长推动摩托车这一快捷交通工具的需求，国家对三农和农业科技的支持力度加大，稳定资本市场的积极政策会使股市有一定的上涨。不利的因素有：摩托车下乡政策到期终止，国三排放标准的实施，带来的成本增加难以消化，国家监管加强但仍很难规范市场，市场混乱局面还会持续，微型车、电动车、假国三车、燃油助力车等还会蚕食国内摩托车市场。在目前状况下，具有品牌优势的合资摩托车和具有价格优势的杂牌摩托车这两头成了市场的主要受益者。人力成本增加，不论整车还是零部件企业均出现一定的用工短缺，这会影响产品质量。城市“禁限摩”关闭了城市居民拥有一辆摩托车的梦想，还有能源供应紧张及物流成本增加等不利因素需要消化。人民币升值、欧债、美债危机加剧及制造成本上升对摩托车出口的不利影响会逐步加剧，印度、印尼等新兴经济体的制造成本低，货币贬值，对我国摩托车出口构成压力。中国摩托车出口的优势在不断缩小，2013年我国摩托车出口仍有可能出现负增长。

　　我国摩托车行业从1993年起成为世界上最大的摩托车产销国，持续的高增长已经使一些市场趋于饱和，多数省市如山东、江苏、广东、河北等相对发达地区，摩托车市场已经进入了衰退期，而一些老少边落后地区摩托车市场还会有一定的增长。经济的发展使以前购买摩托车的群体转向购买小汽车、助力车、电动车等产品，是国内摩托车市场难以看好的主要原因。在“禁限摩”、降低摩托车消费税等政策未取得进展的情况下，综合分析，国内摩托车市场仍会维持一定的负增长，出口市场仍会有小幅度的下降。笔者判断，2013年摩托车产销最乐观的估计，增速在3%以内。悲观的估计，2013年摩托车产销下降15%以内。所以，2013年中国摩托车行业产销同比增长-15%到3%之间。