2012年电动摩托车行业市场研究观点

我本布衣

来源：中国行业研究网　　　        2012-9-22

　　中国行业研究网行业研究资讯：2009年3月国务院下发了《汽车摩托车下乡实施方案》，让摩企们看到了前进的方向，而仅仅过了一年之后，电动车亦被纳入家电下乡范畴，转眼之间，下乡摩托车的政府补贴优势消失无踪。面对电动车的大举进攻，摩托车企业束手无策。当然仅仅这些还不至于让摩托车迈向垂死挣扎的边缘，摩托车上牌及油价的不断上涨，无疑是雪上加霜。面对低价、方便、节能的电动车，消费者还会再买摩托车的账吗？再回到国际大环境，随着各界对全球污染问题的日益关注，以及能源的日益紧张，尽管目前国内汽车市场总体仍有5年的发展空间，但国家“十二五”规划中已经明确汽车产业发展重点为新能源汽车，而且全球一些主要国家都做出了类似的决策调整。对于归属在汽车产业下的摩托车产业来说，自然必须做出果断的决策以及进行发展战略的快速跟进调整。何况国家已经在年初出台了一些电动摩托车相关标准，以及国家汽车产业主管部门——工信部已经在2010年对电动摩托车产品发布了初步具体指导政策，国家认监委制定了相关电动摩托车“3C”标准等。这些都表明新能源将是我国乃至世界的发展方向。
　　
　　中国行业研究网发布的《2012-2016年电动摩托车项目商业计划书》数据显示：2011年，我国进口电动摩托车及电动助力的脚踏车为435辆，同比下降10。86%；进口金额仅为25。4万美元，同比下降达77。06%。2011年，我国从日本进口电动摩托车及电动助力的脚踏车为3。5万美元，占总进口额的13。83%；紧随其后的是意大利、德国和美国等国家或地区。2011年，我国共计出口电动摩托车及电动助力的脚踏车为141万辆，同比下降13。67%；出口金额达4亿美元，同比增长2。20%。2011年，我国电动摩托车及电动助力的脚踏车出口的前三目的地是荷兰、德国和美国，分别占总出口额的14。33%、12。68%和10。58%。2011年1月至12月，我国电动摩托车及电动助力的脚踏车的进口价格为583。92美元/辆；出口价格为285。5美元/辆。
　　
　　电动摩托车国际市场现状及趋势预测
　　
　　近年来，国际间环保节能议题日益受到重视，加上石油价格高涨，因此各国纷针对电动车产业推出相关辅导政策，企图发展纯电力行驶的移动工具，以摆脱对于石油的依赖，并响应环保潮流。同时，纯电动车受惠电池技术突破，续航力获得有效改善，加上车厂倾力研发，量产版电动车终于在2010年年底问世。
　　
　　在政策推广与车厂努力之下，电动车销量蒸蒸日上，本文搜集了2011年上半年电动车的整体市场概况，以协助了解消费者对于电动车的接受程度。本文将电动车产品分类为三种，分别是混合电动车（HEV）、插电式混合电动车（PHEV）与纯电动车（BEV），以下将概述2011年电动车市场发展。
　　
　　HEV全球销量倍增，PHEV与BEV市占崛起
　　
　　HEV受惠油价高涨，市场销量持续增温，全世界第一部HEV：ToyotaPrius，累积销量到2011年（2010年）9月已经突破200万辆，受欢迎程度不言可喻。各大车厂也因应这股风潮，大量推出HEV车款，抢攻车市版图。全球HEV销量从2004年的15。7万辆跃升至2010年的73。5万辆，成长幅度高达5倍之多。
　　
　　在HEV销量上升同时，BEV与PHEV的需求也已经开始浮现，2011年上半年BEV与PHEV合占电动车比例达到6。1%，显见市场对于以马达作为主驱动力的车款接受度颇高。其中，BEV的热销车款为Nissanleaf与Mitsubishii-MiEV，PHEV车款则为GMvolt，2011年上半年销量依序为9，868、1466辆与2745辆，三者合计销量逾1。4万辆。
　　
　　BEV与PHEV主流车款销量BEV+PHEV合占电动车比例6.1%
　　
　　BEV与PHEV产销倍增
　　
　　由于leaf、volt与i-MiEV在市场上获得广大回响，因此其生产厂商对于电动车前景是颇具信心，纷纷开始扩充现有电动车产能。Nissan在美国田纳西州Smyrna厂区投资项目16亿美金，进行投产leaf所需电池模块的设备更新与扩建，预计2012年可达到每年20万具锂离子电池模块、以及每年15万辆leaf整车的产能；GM开始将Detroit组装厂进行升级，待升级完成后，volt与另一款HEV车款「OpelAmpera」的合并产能将上升至1。6万辆，到了2012年更可望上升至6万辆。
　　
　　电动车销量预测未来十年复合成长率将高达25%
　　
　　根据Markline与IIT等研究报告资料归纳，电动车销量将以每年25%的复合成长率（CAGR）高度成长，2020年销量将接近400万辆，其中HEV、PHEV与BEV市占分别约为44。8%、18%与37。2%。电动车发展初期，对消费者而言，由于BEV与PHEV整车价格昂贵，降低了其市场竞争力，因此，与引擎车款使用方法类似的HEV在近十年内仍为销售主流。未来随着电池价格下滑与充电站建设完善，BEV与PHEV的市占率将会逐渐上升。
　　
　　2012年将是BEV与PHEV量产元年，主因为各大车厂BEV与PHEV车型开始进入量产阶段，保守估计Nissan、GM与Mitsubishi的合计总产能，即可轻松跨越30万辆门坎，这数字已经达到2010年HEV销量的一半之谱。
　　
　　2011年，电动车热潮已然来袭。以需求面而言，整体市场对于电动车需求相当强劲，HEV上半年销量近25万辆，BEV与PHEV整年合计也将挑战3万辆水准；以供给面观察，各大车厂争先恐后切入电动车领域，局内车厂急速扩充产能，局外车厂也积极切入这片蓝海。相信电动车产品在获得市场与厂商的共识之后，销量将会倍速成长。

我本布衣

电动摩托车国内市场现状及趋势预测
　　
　　1、电动车新国标实行后改属摩托车，骑行或需考驾照
　　
　　新国标中，时速20公里以上用电驱动车辆被归为摩托车。包括郑州在内的不少城市，都有着“禁摩”的规定，这是否意味着，部分电动车也会像“禁摩”一样被禁止上路？
　　
　　新规时速超20公里，电动车也算摩托
　　
　　从国家标准化管理委员会网站查询得知，2012年5月11日公布的《机动车运行安全技术条件》将时速在20公里以上、50公里以下用电驱动车辆归为轻便摩托车。但不包括用电驱动的，最大设计车速不大于20公里，具有人力骑行能力，且整车整备质量、外廓尺寸、电动机额定功率等指标符合国家标准规定的两轮车辆。
　　
　　2、我国电动摩托车及电动助力的脚踏车的进口下降明显。
　　
　　2011年，我国进口电动摩托车及电动助力的脚踏车为435辆，同比下降10。86%；进口金额仅为25。4万美元，同比下降达77。06%。2011年，我国从日本进口电动摩托车及电动助力的脚踏车为3。5万美元，占总进口额的13。83%；紧随其后的是意大利、德国和美国等国家或地区。
　　
　　2011年，我国共计出口电动摩托车及电动助力的脚踏车为141万辆，同比下降13。67%；出口金额达4亿美元，同比增长2。20%。2011年，我国电动摩托车及电动助力的脚踏车出口的前三目的地是荷兰、德国和美国，分别占总出口额的14。33%、12。68%和10。58%。2011年1月至12月，我国电动摩托车及电动助力的脚踏车的进口价格为583。92美元/辆；出口价格为285。5美元/辆。
　　
　　3、中国新能源汽车目前正处于产业化发展的前夜，由研发向真正的产业化迈进的过渡期。2012年，中国新能源汽车产业发展加速，最新新能源汽车政策也是密集出台：3月5日，科技部出台了《电动汽车科技发展“十二五”专项规划》，对“十二五”期间电动汽车的发展方向提供了指导；3月7日，三部委发布《通知》，对新能源汽车免车船税；4月18日，国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，研究部署2012年政府信息公开重点工作，讨论通过《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）》，规划的通过，对新能源汽车的中长期发展具有重要意义；5月16日国务院常务会议研究通过促进节能产品消费的政策措施，其中安排60亿元支持推广1。6升及以下排量节能汽车。
　　
　　《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）》近期将由国务院发布实施，该规划将包括一系列产业扶持政策：在新能源汽车方面，2011-2020年，购买纯电动汽车、插电式混合动力汽车将免征车辆购置税；在节能汽车方面，2011-2015年，中重度混合动力汽车减半征收车辆购置税、消费税和车船税。规划明确了纯电动汽车仍是我国新能源汽车发展的主要战略取向，工作重点从前期技术研发和示范运行转变到现阶段产业化建设。同时，政府部门将会采取更加务实的做法，会更加注重市场的作用，加大力度扶持技术较为成熟的混合动力汽车。
　　
　　规划同时指出：当前应重点推进纯电动汽车和插电式混合动力汽车产业化，推广普及非插电式混合动力汽车、节能内燃机汽车，争取到2015年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量达到50万辆，到2020年超过500万辆；2015年当年生产的乘用车平均燃料消耗量降至每百公里6。9升，到2020年降至5。0升；新能源汽车、动力电池及关键零部件技术整体上达到国际先进水平。
　　
　　中研普华行业研究机构表示，2012年作为我国节能与新能源汽车发展的关键年份，受到了政府的高度重视，市场前景十分乐观。据悉，财政部已明确表示新能源汽车将成为今年下半年节能减排工作重点，并强调了新能源汽车在公务、物流、租赁等行业的使用，取消车牌拍卖、摇号、限行等限制措施，出台停车费、电价、道路通行费等扶持政策，加快充电站等基础设施建设步伐。
　　
　　而近期各地方也加大对新能源汽车的采购力度。深圳今年拟新增2000辆新能源汽车，包括1000辆新能源公交车、500辆纯电动出租车和500辆新能源公务车等。北京今年将新增3000辆新能源车，主要用于公共汽车、环卫用车以及物流用车领域，将新增400辆左右的纯电动公共汽车订货量，个人购买新能源汽车最高可获补贴12万元，而且还享有特权不用摇号即可上牌。长沙市政府于2011年与比亚迪也签订了1000辆新能源电动大巴意向协议书。各地新能源汽车产业化发展步伐加速，而一旦以上城市新能源汽车发展迅猛且运行良好，将会对其他城市起到重要的示范作用。